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 ファイナンシャルプランニング技能検定 |
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| 難易度 |
B |
将来性 |
★★★ |
収入 |
★★☆☆ |
| 独立可能性 |
★★☆ |
転職有利度 |
★★★ |
合格率 |
- |
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ファイナンシャルプランニング技能検定とは
ファイナンシャル・プランナーは一言でいえば個人資産の運用に関するアドバイスをするコンサルタントです。そしてその業務に際しては各種の金融商品、保険、不動産などに関する幅広い知識が必要となりますが、これを認定する名称独占国家資格がファイナンシャル・プランニング技能士です。
もともとは民間資格だったものが国家資格に移行したのですが、この際日本FP協会と金融財政事情研究会という二種類の団体が認定されたため、民間資格と国家資格が入り交じって資格制度は大変複雑になってしまっています。
ここではごく簡単に説明すると、国内のファイナンシャル・プランナーに関する資格は…
・AFP…日本FP協会の民間資格。
・CFP…日本FP協会の民間資格であり、AFPの上位資格。
・ファイナンシャル・プランニング技能士(以下FP技能士)1〜3級…国家資格。金融財政事情研究会の資格が昇格したもの。
…の３種類となっています。簡単に言えばFP技能士2級＝AFP、FP技能士1級＝CFPという関係で、しかも互いが受験資格・学科免除の面などで複雑に関係しています。
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| ◆受験資格 |
| 1級 |
学科 |
・2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有するもの |
| ・FP業務に関し5年以上の実務経験を有するもの |
| ・厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有するもの |
| 実技 |
・1級学科試験の合格者 |
| ・日本FP協会のCFP資格認定者 |
| ・日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者 |
| 2級 |
学科
実技 |
・FP業務に関し2年以上の実務経験を有するもの |
| ・3級技能検定合格者 |
| ・日本FP協会が認定するAFP認定研修を終了したもの |
| ・厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者 |
| 3級 |
学科
実技 |
・FP業務に従事している者または従事しようとする者 |
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◆合格率
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| 学科：26.8％ 実技：47.7% （平成15年9月試験） |
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| ◆試験日程 |
| 2007年5月 2007年9月 2008年1月 |
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| ◆試験内容 |
○1級
■学科
1.基礎編・・・・筆記試験（筆記）
2.応用編・・・・筆記試験（筆記）
◇出題範囲
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継
■実技（口述、筆記） ◇出題範囲
1.資産相談業務（金融財政事情研究会実施）
2.資産設計相談業務（日本FP協会実施）
○2級
■学科(筆記)
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継
■実技（筆記）
1.個人資産相談業務中小事
2.業主資産相談業務
3.生保顧客資産相談業務
4.損保顧客資産相談業務
5.資産設計相談業務
○3級
■学科(筆記) ◇出題範囲
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継
■実技（筆記）・・・・（個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務から選択） ◇出題範囲
1.関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえた
ファイナンシャル・プランニング
2.顧客のニーズおよび問題点の把握
3.問題解決策の検討・分析 |
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| ◆受験地域 |
| 直接お問い合わせください。 |
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| ◆受験申し込み・問い合わせ |
(社)金融財政事情研究会
03-3500-5533
〒160-8519 東京都新宿区南元町19
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
03-3500-5533
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20
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| (社)金融財政事情研究会検定センター |
| http://www.kinzai.or.jp/ |
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| NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
| http://www.jafp.or.jp/ |
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